免费客户管理系统的功能模块以及特点

时间 : 2018-12-26 09:31

　　免费客户管理系统，简称CRM)以客户为中心，基于客户生命周期的全过程，采用协同技术和理念，集合了客户管理、联系人管理、市场活动管理、销售机会管理、销售报价管理、签约管理、回款管理、服务管理、投诉管理、日程管理、图表统计分析等功能，帮助企业更好地获取客户、保留客户及提升客户价值，提高客户满意度和忠诚度，从而全面提升企业竞争能力和盈利能力。

　　免费客户管理系统设计背景

　　越来越多的企业从“以产品为中心”转变为“以客户为中心”，并要求企业的经营战略围绕它来规划。客户关系管理在这种背景下应运而生，随着企业业务的发展和管理的精细化要求，不单单追求客户信息的管理，而是强调综合管理客户的能力，也就是客户全生命周期的管理。免费客户管理系统的重点就在于实现对客户全生命周期进行管理。

16.

　　免费客户管理系统功能模块

　　1、客户门户

　　在门户上客户可以查看合同、交货执行情况信息，包含信息发布、销售合同/订单查询、发货通知、到货确认等功能。

　　①信息发布，向客户发布信息，比如：新市场活动信息、客户分类分级策略、煤炭市场信息等;

　　②销售合同/订单查询，查询客户销售合同、销售订单;

　　③发货通知，从煤炭供销管理系统或贸易管理系统获取已发货的销售订单或贸易合同;

　　④发货质检信息查询，查询发煤的质量化验信息 ;

　　⑤订单到货确认，客户确认收货;

　　⑥应收查询，企业销售结算单生成完毕后，将发布到客户门户供查询;

　　⑦客户调查，通过门户向客户发放调查问卷，收集问卷反馈结果，统计反馈结果，发放对象可以根据客户分级、分类、地域、行业等客户特性来选取。

　　2、市场管理

　　管理市场活动、潜在客户信息、大客户。

　　①市场信息和活动管理，收集省内外各地区、国内外的产煤信息(量、价、产地、煤种)，铁路运力情况;

　　②策划与追踪市场活动，支持活动可以根据预设的模板创建市场活动，根据所创建市场活动的特点定义所需资源，执行和跟踪市场活动，查询市场活动的状态，可以结束和关闭活动;

　　③潜在客户信息管理，创建、修改、删除、查询潜在客户信息;

　　④大客户管理，根据客户细分的结果定义大客户群，制定针对性的大客户市场策略，跟踪大客户的行为和状态，提供个性化服务。

　　3、客户信用管理

　　负责客户授信、信用检查、信用报告。

　　①信用申请，客户或销售人员申请客户信用，上传授信所需证明文件;

　　②授信，为客户设置信用等级、信用额度;

　　③信用检查，定义信用检查规则，订单、发货单可因预付款额度不足、信用额度不足、应收帐款逾期等情况被冻;

　　④系统进行自动信用检查，各发货点的订单、发货单，以及财务收款凭证实时更新客户的额度使用情况。

　　4、客户信息管理，维护客户信息

　　各个公司可以添加各自的客户信息，上级单位可以查看下级单位的客户资源，不能查看同级别和高级别的公司的客户信息。

　　①客户分类分级定义，定义客户分类分级信息;

　　②客户编码申请，向主数据管理平台发送客户编码申请信息，并从主数据管理平台获取;

　　③正式编码信息，对于潜在客户转化为正式客户后，支持基于为潜在客户申请客户编码 ;

　　④客户信息维护，维护客户的信息，如全称、地址、邮编、银行帐号、税号、工商执照号、联络方式、联络人、联络电话等联系信息，和客户的资质、各类认证、财务状况及年检信息等资质信息。

　　免费客户管理系统特点

　　1、全面集中的客户管理平台

　　多维度的客户信息，支持可扩展的信息维护，能在一个界面内整合企业所有客户信息;集中地全面反映客户联系人、商机、报价、订单、发货、开票、收款、客户价值等信息。

　　2、流畅的B/S系统体验

　　基于B/S结构的设计模式实现了真正的数据共享;系统提供灵活的设定模式，使得本系统能够更好更快地贴合用户的实际业务流程和使用习惯，使用起来更加得心应手。

　　3、灵活开放的接口支持

　　全面支持Web Services 交互，系统中的所有业务流程都支持WEB Services，其它应用程序能够方便地与Galadin CRM系统进行数据交换;同时，Galadin CRM系统提供调用其它Web Services通用接口操作, 支持在业务流程的功能节点中调用其它Web Services，实现与外部系统的实时交互。推荐阅读：服装外贸企业的服装软件需求和功用是什么

　　4、多维的图形展示

　　可根据客户的需要和不同职能的使用者，设定系统功能图标显示情况，便于浏览和操作，同时实现了关键数据的保护。

　　5、真正的开发式系统

　　系统的数据结构兼容SAP、Oracle ERP等国际化信息结构模式;可以通过XML、WEB Service等多种形式和其他系统进行通信和数据交换。

　　6、灵活的图表报表功能

　　可方便、直观地进行各种数据的查询、统计和汇总，并可导出至Excel文档，方便的数据导入导出功能，实现了数据的高效处理。

　　关键效益

　　● 免费客户管理系统实现客户信息管理，保证客户数据的唯一性;收集完整的客户信息，有效管理潜在客户、客户、联系人和业务机会，方便用更少的时间做管理，用更多的时间盈利;

　　● 通过客户信用管理，降低贸易风险;有效管理客户关系，提高团队工作效率和客户应急处理效率;

　　● 免费客户管理系统基于客户分类、分级，为客户提供差异化产品和服务，满足客户个性需求;

　　● 自动进行市场活动的评估，并帮助管理市场活动、跟踪潜在客户、衡量投资回报，有效管理市场营销活动。

　　适用对象