随着大多数企业的不断发展以及与同行业的竞争对手的比较的白热化，公司如何加强对于客户经理查核，从而有效激励客户经理工作积极性、怎么融合以人为本，移动办理，无纸工作，科技办理，探究继续、稳健、健康发展之路等问题，逐渐成为各大企业的工作要点及难点。所以制定一系列的客户经理岗位职责及制作了一系列相关调查表、汇报表细化客户经理查核标准，在办理客户经理部队的创新做法或许能带来新的启示。客户关系管理软件对于客户经理精细化办理才干抢有商机，针对不同客户的不同效劳，人性化的关怀，更能表现效劳的无微不至。

　　客户关系管理软件是目前对客户经理工作量化查核的专业剖析程序。主要功用包含：

　　第一、职位办理

　　每一个登录的用户应当归于某个职位，当这个职位具有一些设置的权限时，该登录的用户才干取得权限，从而操作体系指定的功用。权限的分配是依照每个模块分组区分的，且每个职位具有一到多个权限，当时登录的办理员用户能够经过点击“职位办理”界面上的明细按钮，进行增加、修正、删去权限的操作。

　　第一二、部门办理

　　上级部门与下级部门的关系为，一对多关系。上级部门能够办理下级部门的增加、修正、删去操作，能够增加、修正、删去下级部门人员，以及设置各个人员的职位。

　　第一三、短息收发

　　客户关系管理软件除了常用的收发短信功用外，体系供给短信群发，办理号码薄功用，其间分组办理是使用于号码薄的联系人分组上，这样是为了用户便利检查和办理联系人。一起体系供给了短信守时发送功用，只需在“新短信”界面上选取守时发送文本框，在弹出的对话框中挑选守时发送的日期和时间即可。注：能够准确到秒。

　　第一四、客户办理

　　办理客户信息，包含客户企业，以及客户企业的联系人，和该企业签订的合同信息。体系能依据所担任的客户经理，剖析计算记载与该客户的业务信息，和访问信息等。

　　第一五、访问办理

　　访问办理是指，我方人员前去访问对方客户(联系人)的一种状态控制的主动处理。

　　客户关系管理软件业务流程为：

　　1.增加新访问记载

　　2.我方所担任人在访问时间段上访问客户

　　3.结束此次访问

　　4.此次访问的客户联系人接收到体系主动发送的承认短信

　　5.客户联系人经过回复短信(承认或否决)此次访问

　　6.我方领导承认此次访问

　　(加入了避免客户经理做弊的功用，有效避免客户经理不走访的行为呈现)

　　六、日程办理

　　日程办理是记载个人日程安排，和客户相关的日程信息的东西，已达到计算、提示、盯梢的目的。日程办理分为个人日程和体系日程，可依据日、周、月、年各个时间段查询相关的日程安排。

　　七、客户生日提示

　　1.在客户过生日前一天会主动告诉到客户经理，客户联系方式，客户联系电话，以及客户明日过生日的信息。

　　2.在生日当天，主动给客户发送生日祝愿短信，并奉告客户担任他客户经理的联系名以及联系电话。

　　3.然后告诉客户经理，生日祝愿短信已经发送到客户手机，再次提示客户经理客户的名字以及联系电话。推荐阅读：仓库出入库管理软件如何进行资料管理

　　八、计算剖析

　　计算一切部门的访问客户信息，能够主动剖析访问成功，访问失利，未访问的数量，计算剖析共分为5级目录，每级目录的意义如下：

　　1.一切部门的访问计算

　　2.所选部门下的客户经理访问计算

　　3.所选客户经理对所担任的集团客户访问计算

　　4.对所选集团客户的联系人的访问计算

　　5.客户联系人对访问的承认计算，和领导的承认计算

　　(能够分要点集团，要点客户计算)

　　九、客户关系管理软件设置

　　设置客户关系管理软件使用控制参数，包含短信、访问、访问主动处理。

　　体系登陆界面

　　客户关系管理软件登陆后的主界面。相关阅读：仓库出入库管理软件极大的提高效率，降低人力成本