企业级的业务分析系统,离不开底层数据的支持。随着公司业务规模的不断扩大,业务系统的增多,如果直接让业务分析系统连接各业务系统,一方面会给业务系统带来压力,可能影响正常业务的开展,降低业务系统的数据安全性。另一方面为了满足业务分析场景的需求,需要进行数据的整合,而各业务系统的数据口径不一致,如果直接把各业务系统的数据取过来使用,会给数据整合带来麻烦,所以使用报表系统是非常重要的。
第一、报表系统功能
1. 前台交互
新建报表会涉及到指标的选择、维度的选择。另外需要对展示进行设置,比如:指标的顺序,默认选中的维度等。为了让创建者对报表有一个预期,在性能足够好的条件下可以在创建的时候就显示某一天的数据预览。
查看报表的话,会涉及到报表的所属菜单管理,比如系统菜单、自定义菜单,以及报表的分享和关注。另外还需要对报表进行管理,比如:编辑报表、权限管理等。
2. 权限管理
报表系统权限管理是报表系统比较重要的一部分,因为涉及到数据安全以及不同部门的全责明确。
权限分为功能权限、指标权限、维度权限等。功能权限涉及比较广,比如:菜单管理权限、报表编辑权限等,核心是指标权限和维度权限。
指标权限和维度权限可以考虑以部门为基础,设置基础权限,这样免去了每次新入职员工的权限开通的麻烦,也方便对一批人进行统一操作,然后新增权限走审批。比较复杂的是一些敏感指标的权限审批可能要流转到比如风控等部门审批人,这就要求在指标权限管理上需要不断去维护更新这些关系。
反正这块真的是重中之重了,不要怕繁琐,数据安全是比较大的问题。
3. 管理后台
报表系统管理后台包括功能模块管理、指标管理、维度管理等。
报表系统功能模块管理视每个系统的功能而定,较为低优先级,开发时间来不及前期版本都可以先手动调整。
指标管理维护指标的名称、分组、指标逻辑维护等,后期还可以加入衍生指标的创建等高级功能。
报表系统维度管理维护维度的名称、枚举值映射等。
第二、报表的展现形式
一般来说报表分为表格型和图表型,表格型比较单一,图表型因为可以根据不同场景设计不同的UI效果,比较多元化。
表格型报表看起来比较枯燥,但是适合数据的多维展示,方便用户对数据进行再次加工处理。表格型报表不仅包括报表系统中的表格,还有向外输出的一些数据,比如:通过钉钉、微信等方式输出到群组中的数据。
报表系统的图表型报表对数据变化趋势的展现比较直观,对于一些关键指标,推荐使用图表的方式进行展示。大家常听到的一类图表型报表是Dashboard,炫酷的UI效果+实时的数据更新,经常会被老板及运营人员放在电脑的第二屏时刻关注。推荐阅读:会计软件会极大地减少了数据的错误
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