客户资料管理系统是选择和管理有价值客户及其关系的一种商业策略，客户资料管理系统要求以客户为中心的商业哲学和企业文化来支持有效的市场营销、销售与服务流程。客户资料管理系统的中心是实时客户资料库，它具有先进强大的预构建结构可帮助用户捕获、存储不同类型的信息(具体如下图所示)，然后根据用户的需求进行过滤，实时展示用户所需的信息。客户资料库的任何数据更新，与其相关的其它信息也会相应地实时自动更新。

　　客户资料库的信息与CRM其它信息库的信息互连互通，它与销售团队的信息库以及客户服务的信息中心实时连通。这种信息互连互通在实际应用中非常有用且重要。例如：当一个合同完成时，对应的销售收入和客户服务信息也会自动实时更新，大大提高了效率，确保了信息的及时性和准确性。

　　客户资料管理系统为企业不同用户(例如销售代表、客户经理和客服人员等)提供了准确的、比较新的信息，帮助他们更好地与客户沟通和服务客户。

　　企业客户生命周期管理

　　客户资料管理系统能获取企业客户所有的重要信息，以支持企业的营销，销售，交付和其它支持活动以及开票。它还支持您先从刚接触阶段的比较基础客户信息开始(例如企业身份，联系人名称等)，然后在后续的跟进阶段逐步完善客户的信息。具体而言，8客户资料管理系统能帮助企业更好地管理以下客户信息，并支持您按需灵活地自定义新的字段与页面：

　　企业客户的基本信息

　　企业客户的联系信息

　　企业客户的财务与信用信息

　　企业客户的交互、问题和行动

　　企业客户的兴趣与偏好

　　企业客户的交易历史与价值

　　客户资料管理系统支持通过咨询单和文档附件来记录业务呼叫，客户支持需求或维保信息的详情。客户资料管理系统通过这种方式取代了通过纸质文件来追踪每个客户交互的方式。相比纸质文件，客户资料管理系统的文档附件更易以审阅和追踪。例如，在给客户提案或与客户进行合同谈判时，我们可以在线快速浏览、标记以及共享含有详尽客户记录的每个文档。推荐阅读：应纳入企业的客户档案管理系统的对象

　　企业客户的营销管理

　　客户资料管理系统帮助用户获取丰富的客户信息(例如业务性质、区域、企业新闻、产品及其联系人的信息，联系人的信息包括他们的工作职责、兴趣爱好等)，这些信息能帮助您的团队为企业客户开展以下不同类型的市场营销活动：

　　内容营销

　　关系营销

　　电子问卷调查

　　社交媒体营销

　　一对一个性化营销

　　搜索引擎营销

　　电子邮件营销

　　企业客户的业务与组织架构

　　客户资料管理系统的用户可按需创建区域公司，业务线，子公司，组织结构的与功能的企业客户视图，用户可从上至下查看一体化的企业客户信息视图，也可以按不同的维度来查看，例如按国家，企业所有权，业务先，汇报线与职能(例如 IT 部门)等。相关阅读：客户关系管理CRM需求产生背景

　　客户资料管理系统还支持把市场营销、销售、客服以及支持工作与企业客户的业务和组织架构对应起来，使结果比较优化。

　　企业客户的交互与决策信息

　　客户资料管理系统允许企业的团队记录企业客户的所有重要信息，交互信息，行动信息，决策以及结果。通常会有多个人处理同一个客户的信息，客户资料管理系统支持企业通过企业记忆来维护客户(非个人记忆)，确保客户信息的准确性与有效性。

　　客户资料管理系统可以记录与追踪与企业客户相关的问题、行动以及解决方案信息，确保客户提出的问题能够及时有效地解决，提高客户满意度。客户资料管理系统是辨识、获取、保持和增加“可获利客户”的理论、实践和技术手段的总称。它既是一种国际领先的、以“客户价值”为中心的企业管理理论、商业策略和企业运作实践，也是一种以信息技术为手段、有效提高企业收益、客户满意度、雇员生产力的管理软件。